Témoignage Mutualia

28/12/2018 - Pôle Commercial

Témoignage Mutualia

Client que nous accompagnons depuis 2010

« La gestion des placements au sein d’une mutuelle revêt aujourd’hui une importance toute particulière, tant du point de vue de la performance que du respect de la réglementation. En 2010, le Conseil d’administration de notre mutuelle a souhaité sécuriser cette activité et se faire accompagner d’un conseil indépendant.

C’est ainsi que j’ai  rencontré Forward Finance puis proposé à nos élus de collaborer avec eux.

Outre la qualité du conseil, ce que nous apprécions chez Forward Finance, c’est leur réactivité et leur professionnalisme. Dans les premières semaines de notre collaboration les équipes de Forward ont effectué un diagnostic de nos placements et rencontré nos élus afin d’être à même de nous apporter un conseil pertinent et adapté à notre politique de placement. Depuis, les relations sont quasi hebdomadaire.

Au cours de ces 8 années, leur accompagnement nous a permis de mieux structurer ce pôle d’activité et chaque année d’atteindre nos objectifs de performance. Aujourd’hui c’est un réel confort pour les équipes comptables et financières de la mutuelle de pouvoir s’appuyer sur Forward Finance dans l’analyse des produits financiers et la réalisation des états ACPR.

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir choisi Forward Finance comme partenaire dans notre gestion de placement.»

Monsieur Jérôme Reboul – Directeur Mutualia Alliance Santé