Quelques témoignages clients

Quelques témoignages clients

Témoignage d’un client que nous accompagnons depuis 2010

« La gestion des placements au sein d’une mutuelle revêt aujourd’hui une importance toute particulière, tant du point de vue de la performance que du respect de la réglementation. En 2010, le Conseil d’administration de notre mutuelle a souhaité sécuriser cette activité et se faire accompagner d’un conseil indépendant.

C’est ainsi que j’ai  rencontré Forward Finance puis proposé à nos élus de collaborer avec eux.

Outre la qualité du conseil, ce que nous apprécions chez Forward Finance, c’est leur réactivité et leur professionnalisme. Dans les premières semaines de notre collaboration les équipes de Forward ont effectué un diagnostic de nos placements et rencontré nos élus afin d’être à même de nous apporter un conseil pertinent et adapté à notre politique de placement. Depuis, les relations sont quasi hebdomadaire.

Au cours de ces 8 années, leur accompagnement nous a permis de mieux structurer ce pôle d’activité et chaque année d’atteindre nos objectifs de performance. Aujourd’hui c’est un réel confort pour les équipes comptables et financières de la mutuelle de pouvoir s’appuyer sur Forward Finance dans l’analyse des produits financiers et la réalisation des états ACPR.

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir choisi Forward Finance comme partenaire dans notre gestion de placement.»

Monsieur Jérôme Reboul – Directeur Mutualia Alliance Santé


Témoignage d’un client que nous accompagnons depuis 2005

« L’expertise de Forward Finance a permis à la CARPA de l’Essonne de restructurer et d’optimiser ses placements tout en préservant les contraintes spécifiques liées à l’exercice professionnel des Avocats. Leur réactivité nous permet de rester au plus près de l’évolution du marché. C’est un partenaire efficace du Barreau avec lequel nous travaillons en confiance.

En ces périodes de rendements financiers faibles, leur savoir-faire nous est d’autant plus précieux. »

Maître Pascal Horny – CARPA de l’Essonne


Témoignage d’un client que nous accompagnons depuis 2012

« Depuis 2012, Forward Finance conseille ADREA mutuelle sur l’allocation de son portefeuille titres au regard d’une prise de risque mesuré par un SCR marché et une espérance de rendement selon des scénarios de marché. Forward a toujours répondu présent quand ADREA a voulu adapter le niveau de son accompagnement au grés des événements politiques (fusions) ou réglementaires (solvabilité II, loi sur la transition énergétique) qui animent la vie de toute mutuelle. Nous avons pu établir un véritable partenariat entre nos deux sociétés marqué par la confiance, la réactivité des équipes et de la direction générale de Forward, ainsi que par la qualité des analyses  effectuées  pour notre compte . »

Monsieur Fabien Puel – Directeur Gestion actif/passif de Adréa Mutuelle


Témoignage d’un client que nous accompagnons depuis 2009

« Forward Finance et ses collaborateurs accompagnent l’Ecole alsacienne depuis de longues années, leur réactivité et leur finesse d’analyse permettent une définition adaptée des besoins de notre institution compte tenu de ses obligations et de ses choix.

Le travail en commun et la connaissance des spécificités de notre structure permettent d’orienter les choix stratégiques avec certitude et précision.

Le partenariat avec Forward Finance est une réussite appréciée. »

Monsieur Gérard Blanc – Intendant Général de l’Ecole Alsacienne


Témoignage d’un client que nous accompagnons depuis 2000

 

“Forward Finance accompagne la Carpa de Paris dans ses réflexions sur les placements financiers et donne systématiquement un avis sur les nouveaux investissements. Il ne s’agit pas d’un Conseil interrogé ponctuellement mais d’un partenaire, acteur important de notre procédure.

Dépositaire de fonds de tiers qu’elle doit représenter, la Carpa doit pouvoir s’appuyer sur une analyse solide et des outils performants.

Notre référent principal Kim Nguyen et les collaborateurs de Forward qui nous ont accompagnés ont toujours compris nos contraintes et nous ont aidés à franchir des étapes importantes.

Monsieur Brice Le Renard – Directeur Administratif et Financier / CARPA de Paris