CARPV | 
Activité : Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires
Mission : Accompagnement sur la gestion des placements
Témoignage de : Mr François Courouble | « En tant que Président d’une Caisse de Retraite, j’ai le devoir de gérer les réserves de plus de 200 M€ dans un souci de sécurité, de prudence mais aussi de performance.
Nous avons trouvé auprès de FORWARD FINANCE une équipe efficace et disponible qui sait faire partager ses convictions et son analyse avec simplicité et humilité. Les conseils demandés couvrent l’ensemble de nos besoins : détermination d’une allocation stratégique et tactique pour les placements mobiliers, choix des fonds ouverts (…). L’aide apportée est primordiale dans les performances de notre portefeuille. » |
| | Caisse de Congés Payés
de la Région Centre | 
Activité : Caisse de Congés Intempéries BTP de la Région de Tours
Mission : Audit de portefeuille
Témoignage de : Mr Jacques Sacré | « L'audit de portefeuille réalisé par Forward Finance nous a permis d'obtenir une analyse de notre allocation et de nos placements au regard tant de nos contraintes d'investissement (règles prudentielles du Réseau Intempéries des Caisses de Congés Payés du Bâtiment) que de nos objectifs de performance.
Cette approche nous a donné un avis extérieur pertinent quant au pilotage futur de notre portefeuille d'actifs.» |
| | LES MENAGES PREVOYANTS | 
Activité : MUTUELLE
Mission : FORMATION
Témoignage de : Karine HEMERY-MEURISSE | | « Directrice Générale d’une Mutuelle interprofessionnelle depuis un an, j’ai mis en place un comité des placements constitué d’administrateurs retraités et actifs du secteur bancaire. Les compétences en matière de gestion de portefeuille sont devenues indispensables dans toutes les mutuelles, quelque soit leur taille, dès lors qu’elles sont confrontées à la nécessité de rendre compte aux autorités de contrôle et d’optimiser les réserves. C’est pourquoi j’ai fait appel à Forward Finance pour une formation interne à destination des opérationnels. Cette journée nous a permis d’acquérir des connaissances de bases sur les différents types de placements et surtout de l’impérieuse obligation d’analyser le portefeuille afin d’établir les états ACAM en toute transparence. L’indépendance de Forward Finance par rapport aux banques est le gage d’une information claire et professionnelle : je la recommande vivement à ceux qui, comme moi, souhaitent mieux comprendre les rouages de l’économie boursière. » |
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