Forward Finance – Conseil

Une stratégie financière réussie c’est celle qui vous permet d’atteindre vos objectifs tout en respectant les règles imposées et les limites que vous vous êtes fixées. En définitive, une stratégie financière réussie c’est celle qui vous convient. Pour bâtir cette réussite, Forward Finance vous apporte les moyens et l’expertise nécessaire, dans un cadre de partenariat alliant réactivité et proximité.

Notre expertise :La chaîne de gestion d’actifs

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Selon vos besoins nous vous proposons un accompagnement complet sur l’ensemble du processus d’optimisation de la gestion financière ou notre expertise sur un ou plusieurs de ses segments. Vous bénéficiez ainsi de l’expertise de consultants expérimentés, qui s’appuient sur l’ensemble des ressources et compétences de Forward Finance pour vous apporter des solutions concrètes et sur-mesure.

Nos prestations comprennent ou peuvent comprendre :

  • Définition d’une allocation stratégique de référence
  • Décryptage macro-économique et impact sur les classes d’actifs
  • Scénarios et rendements attendus sur l’année civile
  • Vérification du respect du cadre stratégique et opérationnel
  • Tableaux de bord et alerte sur indicateurs de risques financiers
  • Évaluation quantitative et qualitative
  • Organisation du portefeuille
  • Règles de gouvernance
  • Organisation d’appel d’offres

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Notre activité Conseil se divise en 2 pôles

Un pôle dédié aux activités de protection sociale

Assureurs, IP, mutuelles, caisses de retraite, caisses de congé payés

Un pôle dédié aux investisseurs institutionnels

Associations, Fondations, Corporates, Family Office

Cette segmentation nous permet de rester au plus près des contraintes réglementaires, fiscales ou comptables de nos clients. Notre organisation favorise et encourage toutefois les échanges et les partages d’expériences entre consultants, de façon à faire bénéficier à l’ensemble de nos clients, les meilleures pratiques de place et opportunités de marché.

relations contractuelles

Nos missions de conseil s’inscrivent dans le cadre de missions récurrentes ou ponctuelles. Dans tous les cas, le cadre, les objectifs, le périmètre de notre intervention ainsi que notre rémunération sont précisément définis par un contrat ou une lettre de mission.

Pour nos activités de conseil, notre rémunération est totalement transparente, forfaitaire et à la charge de nos clients.
Nos contrats d’abonnement récurrent sont souples (résiliables à tout moment) et offrent une visibilité totale à nos clients sur le coût de notre intervention, quelle que soit la quantité de travail.